復(fù)合調(diào)味品現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢
近年來,隨著人們生活水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的改變,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機遇。作為調(diào)味品的一個重要分支產(chǎn)業(yè),國內(nèi)復(fù)合調(diào)味料市場新品牌、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn),呈現(xiàn)出持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢。
一、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)我國復(fù)合調(diào)味料市場步入穩(wěn)健增長階段
根據(jù)中國調(diào)味品行業(yè)著名品牌百強統(tǒng)計(簡稱百強統(tǒng)計)數(shù)據(jù),國內(nèi)調(diào)味品總產(chǎn)量與總銷售收入都保持逐年上升的趨勢。2017年的總產(chǎn)量為1247萬噸,同比增長9.4%,總銷售收入為820億元,同比增長率為9.5%。
2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量為49.5萬噸,同比增長14.9%。在調(diào)味品行業(yè)的17大分支產(chǎn)業(yè)中,復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的同比增長率僅次于蠔油,位居第二位。
(二)腰部企業(yè)占比高,市場競爭激烈
根據(jù)百強統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量排名前三的企業(yè)依次為上海太太樂、李錦記、安徽強旺,產(chǎn)量分別為14萬噸、10.4萬噸、7.4萬噸;同比增長率前三的企業(yè)依次為寧夏伊品、鶴山東古、青島瑞可萊,分別為54.6%、47.2%、34.6%。
在進入百強的29家復(fù)合調(diào)味料企業(yè)中,接近半數(shù)產(chǎn)量集中在1-5萬噸之間,呈現(xiàn)“紡錘形”格局。這個區(qū)間的企業(yè)實力接近,市場競爭激烈。
相比較而言,復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)中,雞精和雞粉等增速較為平穩(wěn),復(fù)合調(diào)味醬等品種增速較快。
二、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展特點
從2017中國(國際)調(diào)味品及食品配料博覽會(CFE2017)產(chǎn)品報告發(fā)現(xiàn),復(fù)合調(diào)味料的發(fā)展呈現(xiàn)如下特點:
(一)復(fù)合調(diào)味料屬于低頻、少量、剛需快消品
國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20903-2007《調(diào)味品分類》將復(fù)合調(diào)味料分為固態(tài)、液態(tài)、半固態(tài)三種。復(fù)合調(diào)味料按照市場消費屬性來分析,它屬于消費頻次低、單次購買量低、單價低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產(chǎn)品。
(二)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量多,產(chǎn)品迭代的速度快
分析樣本的品牌企業(yè)中,生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量最多,占37.1%。復(fù)合調(diào)味料企業(yè)產(chǎn)品的豐富性、企業(yè)抗風(fēng)險能力、產(chǎn)品更新率都有所上升,產(chǎn)品已經(jīng)從單品時代到大單品時代再到產(chǎn)品迭代時代轉(zhuǎn)換。隨著消費習(xí)慣、消費人群、消費方式的變化,調(diào)味品企業(yè)需要以更快的速度研發(fā)出更多新品來迎合消費的變化。
(三)產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯,調(diào)味品小鎮(zhèn)快速發(fā)展
全國以調(diào)味品為特色的小鎮(zhèn)(縣區(qū))共有二十余個,主要分布在華東、華南、華北和西南地區(qū),復(fù)合調(diào)味料為主的小鎮(zhèn)分別有四川安德、山東楊安等地。
(四)銷售依然以傳統(tǒng)通路為主,互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)味品增長快速
調(diào)味品企業(yè)自建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺的數(shù)量不多,欣和與安琪兩家運營的較為突出。在互聯(lián)網(wǎng)渠道結(jié)合方面,“飯爺”有比較強的互聯(lián)網(wǎng)基因,在營銷渠道、品牌運營和流量運營方面都有所突破。調(diào)味品低頻購買、間接消費、追求烹飪美味的消費特性,決定了目前傳統(tǒng)銷路的占比仍然較大。從銷售渠道占比來看,快消品在互聯(lián)網(wǎng)的品牌滲透率為70%,調(diào)味品為20%;從銷售收入占比來看,互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售收入占比不到2%。
(五)行業(yè)企業(yè)并購重組頻現(xiàn),場外資本關(guān)注多
大多數(shù)的調(diào)味品企業(yè),都有復(fù)合調(diào)味料的品類項,這一品類受到了資本市場的廣泛關(guān)注,并被普遍看好。資本方希望能夠抓住復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇,尋求更大的增值空間。
三、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展趨勢分析
(一)產(chǎn)品創(chuàng)新是產(chǎn)品打開市場的驅(qū)動力
消費的驅(qū)動及消費形式的改變,帶來了復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。90后、00后,以及一些注重品味的家庭主婦,成為了目標(biāo)消費群體。這些消費群體不僅要吃出美味,而且還要吃出品位。這就促使新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品概念的不斷創(chuàng)新與迭代。同時注重消費體驗的新需求,新零售及各式各樣的場景體驗為產(chǎn)品創(chuàng)新提供給了機會。很多食物料理店與調(diào)味品定制相結(jié)合,成為體驗式消費的主流,比如牛排店、日料店、海鮮坊等。
(二)智能制造優(yōu)勢明顯
調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)端的智能制造優(yōu)勢明顯,將成為趨勢,這對簡化流程、提高效率、提升質(zhì)量和安全把控,均有明顯的促進作用,同時,智能化管理將促進整個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面質(zhì)的突破與飛躍。目前,如海天、李錦記、加加、恒順等企業(yè)的生產(chǎn)端均已開始應(yīng)用智能化制造。
(三)全渠道疊加轉(zhuǎn)變?yōu)樾铝闶廴诤?/span>
調(diào)味品有三個主要銷售渠道,分別為家庭廚房、餐飲業(yè)與食品加工。食品加工環(huán)節(jié)屬于非消費終端的銷售,調(diào)味品是作為上游產(chǎn)品加入到其他食品的加工環(huán)節(jié)中,如辣條、豆制品、豆制品的加工。終端消費主要是家庭廚房和餐飲業(yè)。目前,這三大傳統(tǒng)渠道的架構(gòu)未變,核心內(nèi)容未變,變的是運作方式和商業(yè)模式。家庭消費和餐飲渠道新業(yè)態(tài)的形成,帶來了新的營銷方式。
第一,線下銷售除了傳統(tǒng)的方式,也產(chǎn)生了一些新的變化。一是關(guān)聯(lián)營銷,如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬,賣海鮮旁邊陳列海鮮醬;二是聯(lián)合營銷,如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰(zhàn)略聯(lián)合。三是附帶營銷,如美菜、有菜、餓了么、美團等網(wǎng)站通過線上線下的融合,開創(chuàng)了調(diào)味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發(fā)展,輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點,為這些新型餐飲方式定制的調(diào)味品,也獲得了較大的發(fā)展空間。
第二,線上線下結(jié)合的營銷也出現(xiàn)了新的方式:線上線下的融合已經(jīng)從全渠道轉(zhuǎn)為新零售,全渠道是線上線下渠道疊加,新零售則是線上線下實現(xiàn)融合。新零售格局的形成,打通了線上和線下銷售的界限,實現(xiàn)了無縫銜接。線上下單、線下送貨,產(chǎn)品快速到達消費者手中。另外,各大電商平臺通過大數(shù)據(jù)鎖定目標(biāo)消費群體,通過精準(zhǔn)推送消費者關(guān)注的文章及內(nèi)容來引導(dǎo)消費和促進銷售。
(四)定制調(diào)味品將成為未來兩年新寵
定制產(chǎn)品來源于渠道需求,不同的渠道有不同的產(chǎn)品需求,不同的消費方式也對產(chǎn)品定制帶來發(fā)展的空間。定制調(diào)味品包括家庭調(diào)味品的定制和餐飲業(yè)調(diào)味品的定制,尤其是餐飲業(yè)調(diào)味品的定制,市場潛力巨大。如個性化菜品用定制調(diào)味品、輕餐飲用定制調(diào)味品及連鎖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化定制調(diào)味品成為餐飲定制調(diào)味品的主要類型。